Qatar International Islamic Bank (QIIB) разместил новый выпуск сукуков на сумму более $137 млн (500 млн катарских риалов). Сукук имеет статус старшего необеспеченного долга со сроком обращения три года и был размещён по номиналу. Инвесторам предлагается фиксированная доходность 4,40% годовых с выплатами два раза в год.
Выпуск структурирован по модели Regulation S wakala и murabaha, что соответствует принципам исламского финансирования. Сукук размещён в рамках действующей программы банка по выпуску трастовых сертификатов на $2 млрд. Эмитентом и трасти выступает QIIB Senior Oryx Ltd., тогда как сам QIIB является обязующимся лицом.
Ожидается, что сукук будет допущен к торгам на рынке долговых инструментов Катарской фондовой биржи 17 декабря 2025 года. Совместными ведущими организаторами сделки стали Al Rayan Investment, Dukhan Bank, Lesha Bank, Standard Chartered Bank и The First Investor QSC.
QIIB сохраняет сильные позиции в региональном банковском секторе: банк занимает 76-е место в рейтинге Forbes Middle East Top 100 Listed Companies 2025 и имеет рейтинги A2 от Moody’s и A от Fitch со стабильным прогнозом.
Новый выпуск стал вторым сукуком банка в текущем квартале. В ноябре QIIB разместил пятилетний старший необеспеченный сукук на $500 млн с доходностью 4,50%, установленной на уровне 85 базисных пунктов выше доходности казначейских облигаций США.
Размещение проходит на фоне высокой активности долгового рынка в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). Банки региона активно используют рынок сукуков для привлечения финансирования. По оценке S&P Global, в 2025 году объём выпусков сукуков в иностранной валюте может достичь $80 млрд.